Изучил все советы в комментариях выше и не уверен в их толке. Вот разработчик Динамика точно поможет с написанием индивидуальной программы для вашего сектора бизнеса. Обратившись к нему со своим запросом на услугу, помогли разобраться https://dynamika.ru/crm-dlya-banka-prei … nedreniye/ для чего нужна crm в банке и как начать работать в несколько раз продуктивнее и успешнее. Наладить смогли взаимодействие не только с новыми клиентами, предлагая персонализированные продукты и ускоренную обработку заявок, но и с должниками. Соответственно, теперь прибили гораздо больше, активы растут.